Fortenova-Gruppe kündigte eine neue Eigentümerstruktur ohne sanktionierte Aktionäre an

Quelle: eKapija

Donnerstag, 30.11.2023.

14:37

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Podeli

Abbildung (FotoEdhar/shutterstock.com)

Fortenova Group TopCo B.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, die der Dacheigentümer der Fortenova Group d.d. in Kroatien und der Region ist, gab gestern bekannt, dass mit Open Pass Ltd., dem größten nicht sanktionierten Aktionär (Inhaber von Hinterlegungsscheinen in Fortenova STAK) der Fortenova-Gruppe, eine Einigung erzielt wurde, die zu einer neuen Eigentümerstruktur führen sollte, in der es keine sanktionierten Miteigentümer mehr geben wird.

Die neue Eigentümerstruktur werde weitere finanzielle Schäden und die Entstehung betrieblicher Schwierigkeiten im Geschäft verhindern, die bisher auf die Beteiligung sanktionierter Miteigentümer am Unternehmenseigentum zurückzuführen seien, hieß es in der Mitteilung des Konzerns.

Die Vereinbarung bezieht sich auf den Verkauf und die Übertragung von 100 % der Anteile der Fortenova Group TopCo B.V. an der Firma Fortenova Group MidCo B.V. an die neu gegründete niederländische Unternehmensstruktur, die aus der niederländischen Stiftung Iter STAK Stichting und dem niederländischen Unternehmen Iter BidCo B.V. besteht, für einen Betrag, der insgesamt bis zu 660 Millionen Euro erreichen kann.

Davon wird eine halbe Milliarde Euro von den Kunden bedingungslos bei Abschluss der Transaktion gezahlt, die Zahlung der restlichen bis zu 160 Millionen Euro ist an die Erreichung der konkreten finanziellen Ziele der Fortenova-Gruppe geknüpft, die diese Transaktion ermöglichen sollte. Die finanziellen Ziele, deren Verwirklichung anteilig an die Zahlung des Restbetrags geknüpft ist, bestehen in erster Linie in der Beauftragung einer nachhaltigen Refinanzierung im Jahr 2024 zu besseren Konditionen als den jetzigen und in der Erreichung bestimmter Verhältnisse von Verschuldung und Gewinn aus dem operativen Geschäft, die niedriger als die aktuellen sind.

- Sollte in den nächsten drei Jahren die Aufnahme der Fortenova-Gruppe in den organisierten Markt oder der Verkauf der wesentlichen Vermögenswerte des Unternehmens erfolgen, sieht der Vertrag mögliche zusätzliche Zahlungen an die derzeitigen Aktionäre vor, die nicht an der neuen Eigentümerstruktur teilnehmen werden - heißt es in der Mitteilung.

Im September dieses Jahres unterzeichnete die Fortenova Gruppe eine Vereinbarung über die Ausgabe von Anleihen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, mit der die Schulden des Unternehmens kurzfristig bis Ende November 2024 refinanziert. Die derzeitigen Gläubiger, bzw. Fonds, die vom US-amerikanischen Unternehmen HPS Investment Partners verwaltet werden, werden weiterhin Anteile an der Firma MidCo verpfänden.

Die für den Abschluss erforderliche Zustimmung zur Transaktion wird bei der Aktionärsversammlung (Inhabern von Hinterlegungsscheinen der Fortenova-Gruppe STAK) eingeholt und der Abschluss der Abstimmung wird für den 19. Dezember erwartet.

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Fortenova grupa d.d.

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