CTP trifft Vereinbarung über ein 1,9-Milliarden-Euro-Finanzierungspaket für die größte Immobilientransaktion in CEE im Jahr 2019

CTP und ein Konsortium aus drei Bankengruppen haben eine Vereinbarung über ein Darlehen in Höhe von 1,9 Mrd. EUR für das tschechische Industrieportfolio von CTP getroffen, das 200 Gebäude mit 2,7 Mio. m2 Premium-Industriefläche umfasst. Bei der bislang größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa dienen die Darlehen mit einer Laufzeit von sieben Jahren zur Refinanzierung von bestehenden Immobilien in Höhe von 1,6 Mrd. EUR und verlängern die Neufinanzierung von Projekten mit 269 Mio. EUR, die in den nächsten 18 Monaten abgeschlossen werden sollen.

- Wir freuen uns, die fortgesetzte Zusammenarbeit und die vertieften Beziehungen zu unseren Kernbankpartnern beim Abschluss dieser Meilenstein-Konsortialkredittransaktion zu bestätigen. Dieser Deal sichert mittelfristig unsere Finanzierung in der Tschechischen Republik und wird uns erheblich dabei helfen, unser nächstes Ziel, auf 10 Millionen Quadratmeter zu wachsen, zu erreichen - erklärte Remon Vos, CEO der CTP Group.

Die Transaktion konsolidiert 40 bestehende Kreditverträge zu einem Konsortialkredit.

- Die neue Kreditstruktur vereinfacht unsere bisherigen Finanzierungsmodalitäten erheblich und macht uns fit für die Zukunft. Wir können die Verwaltung und Bearbeitung von Krediten rationalisieren und mittelfristig von einer sicheren Finanzierung unseres Industrieportfolios profitieren, zusätzlich zur Entwicklungsfinanzierung für die nächsten 18 Monate - kommentierte Zdeněk Raus, CFO von CTP für die Tschechische Republik.

- Mit einem Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. EUR ist das Geschäft die größte Immobilientransaktion aller Zeiten in Mittel- und Osteuropa, nicht nur in der Tschechischen Republik. Alle Stakeholder - insbesondere unsere Mieter - profitieren von der stabilen und sicheren Finanzierung dieser Transaktion, sodass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und CTP weiterhin marktführende Dienstleistungen erbringen kann. Die durch diese Vereinbarung nachgewiesenen starken langfristigen Beziehungen zu unseren Banken bilden die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in Bezug auf unser CEE-Portfolio, das sich nun auf über 5,0 Mio. m2 beläuft - erklärte Richard Wilkinson, Group CFO.

- Dieser Deal setzt einen neuen Maßstab für die Immobilienfinanzierung in Mittel- und Osteuropa in Bezug auf Größe und Komplexität. Es unterstreicht die führende Position der Central Erste Group in der Region Zentraleuropa und der Česká spořitelna in der Tschechischen Republik. Dies war ein Deal, der unsere ausgezeichnete und langfristige Beziehung zu CTP fortsetzt - so Patrick Zehetmayr, Leiter Immobilienfinanzierung bei der Erste Group, und Pavel Kráčmar, Mitglied des Vorstands der Česká spořitelna.

- Wir freuen uns sehr, CTP bei diesem historischen Geschäft unterstützen zu können, das erneut unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, unsere Kunden bei bahnbrechenden Finanzstrukturen zu unterstützen. - Matteo Pietropoli, Leiter CEE-Finanzierung bei UniCredit, und Slavomir Beňa, Leiter CIB in der Tschechischen Republik und der Slowakei bei UniCredit in einer gemeinsamen Erklärung.

- Dieser Deal bestätigt erneut das Engagement der Société Générale für die Region Mitteleuropa und der Komerční banka für die Tschechische Republik und unterstreicht die Fähigkeit unserer Gruppe, innovative und kreative Lösungen zu unterstützen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Der Umfang und die Komplexität dieses Geschäfts stellten uns vor einzigartige Herausforderungen, auf deren Lösung wir stolz sind. Dieser Deal setzt einen neuen Standard für die Finanzierung in Mittel- und Osteuropa und wir freuen uns sehr, CTP unterstützt zu haben, erklärte Jean-Pierre Cherbit vom Corporate & Investment Banking der Société Générale und David Formánek, Mitglied des Vorstands der Komerční banka.

Die rechtliche Seite der Transaktion wurde im Auftrag von CTP von M & A und der Transaktionsanwältin Květa Vojtová mit Unterstützung des lokalen Bank- und Unternehmensteams von CTP geleitet.

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