Agrokor će pokušati refinansirati milijardu evra vrijedan roll-up kredit

Ove sedmice vanredna Uprava Agrokora kreće u pregovore s investicijskim bankama kako bi pronašla zajmodavce voljne da refinansiraju milijardu evra vrijedan roll-up kredit. To je poslednji veliki korak u procesu oporavka posrnulog koncerna nakon postizanja nagodbe povjerilaca u julu, piše Bloomberg, prenosi tportal.

Jednogodišnji roll-up kredit, dogovoren 2017. godine, pokrio je ogromne finansijske rupe Agrokora dok je plesao na rubu stečaja. Nakon produženja kredita u junu, kamatna stopa je narasla na 8% s tim da bi se do septembra 2019. trebala postepeno povećati na čak 14%.

Refinansiranje kredita je nužno kako bi se stabilizirao Agrokorov bilans, ističe Bloomberg. Navodno je nekoliko banaka iskazalo interes i do sporazuma o refinansiranju bi trebalo doći najkasnije do kraja januara iduće godine.

- Nakon što sud potvrdi nagodbu očekujemo kako ćemo sniziti kamatnu stopu na kredit i refinansirati ga s klasičnom strukturiranim bankovnim kreditom - izjavila je Irena Weber, zamjenica povjerenika Agrokora.

- Kompanija je stabilna i poslovni rezultati su iznad očekivanja što povećava atraktivnost našeg duga za buduće investitore - istaknula je Weber.

Bloomberg piše kako su nakon 18 mjeseci vanredne uprave Agrokorovi kreditori odobrili nagodbu kojom će se dug zamijeniti za dionice što ruskim bankama Sberbank i VTB-u daje najveću udio u vlasništvu koncerna.

Sporazum je potvrdio Trgovački sud u Zagrebu, a sad se očekuje konačna potvrda Visokog trgovačkog suda što bi se trebalo dogoditi do kraja novembra.

- Naši budući vlasnici su finansijske institucije koje imaju širok doseg na evropskom i ruskom tržištu i radimo na tome kako bi to u potpunosti iskoristili - izjavila je Weber.

Provedba plana nagodbe mogla bi započeti prije kraja godine. Novi vlasnici, među kojima su i američki fond Knighthead Capital i Zagrebačka banka, pod svoje bi uzeli Agrokor u prvom tromjesečju 2019. godine, prenio je tportal.